SPDR là các quỹ ETF lớn trên thế giới, được xem là công cụ đầu tư an toàn cho mọi trader. Vậy SPDR là gì? Tại sao chúng lại thu hút đông đảo giới đầu tư tham gia từ khắp nơi đến vậy?
Quỹ SPDR là gì?
SPDR (viết tắt của Standard & Poor’s Depository Receipts) hay còn gọi là Quỹ Spider. Đây là quỹ ETF đầu tiên ra đời vào năm 1993 tại Mỹ. Quỹ này do State Street Global Advisors quản lý nhằm mục đích phản ánh sát sao chỉ số chứng khoán S&P 500.
Cụ thể, quỹ Spider sử dụng các chứng chỉ uỷ thác để đầu tư vào tất cả 500 mã chứng khoán trong rổ chỉ số S&P 500 theo tỷ trọng tương ứng.
Nhờ vậy, hoạt động của nó gần như phản ánh chính xác biến động của chỉ số thị trường lớn nhất thế giới này. Đây cũng là quỹ ETF lớn nhất hiện nay với quy mô tài sản khoảng 400 tỷ USD.
Cách thức hoạt động của Quỹ SPDR
Quỹ SPDR hoạt động theo cơ chế của một quỹ ETF thông thường. Cụ thể, quỹ Spider sẽ mua và nắm giữ cổ phiếu của 500 doanh nghiệp trong rổ chỉ số S&P 500. Tỷ trọng cổ phiếu của mỗi doanh nghiệp trong danh mục đầu tư của Spider tương ứng với tỷ trọng trong chỉ số S&P 500.
Các đơn vị quỹ Spider được niêm yết và giao dịch trên sàn NYSE giống như cổ phiếu với mã SPY. Nhà đầu tư có thể dễ dàng mua bán đơn vị quỹ trong giờ giao dịch, thông qua các công ty chứng khoán. Spider cũng cho phép các hoạt động như bán khống, mua ký quỹ để tạo đòn bẩy tài chính.
Nhờ phản ánh sát sao chỉ số S&P 500, Spider được sử dụng rộng rãi để đầu cơ vào xu hướng chung của thị trường chứng khoán Mỹ. Ngoài ra, đây còn là lựa chọn hấp dẫn đối với đầu tư thụ động và đầu tư chỉ số.
Quỹ đầu tư vàng SPDR là gì?
Ngoài quỹ SPDR nêu trên thì còn có quỹ SPDR Gold Trust. Đây là một trong những quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới do State Street Global Advisors quản lý.
Quỹ này cho phép nhà đầu tư nắm giữ vàng một cách gián tiếp thông qua việc mua bán cổ phiếu SPDR Gold Shares (GLD) được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York.
Mỗi cổ phiếu GLD ban đầu tương đương với 1/10 ounce vàng. Quỹ cam kết duy trì tỷ lệ 1:1 giữa số lượng vàng thực tế nắm giữ so với số cổ phiếu đang lưu hành. Khi có chênh lệch giá, quỹ sẽ thực hiện hoán đổi vàng với thỏa thuận tối thiểu 100.000 cổ phiếu (tương đương 10.000 ounce vàng).
Nhờ vậy, giá GLD luôn phản ánh chính xác giá vàng thị trường. Quy mô khổng lồ của SPDR Gold Trust khiến mỗi động thái mua bán của quỹ đều tác động mạnh đến giá vàng.
Đến năm 2022, tổng tài sản của SPDR Gold Trust đạt hơn 58 tỷ USD, trở thành công cụ đầu tư vàng lớn nhất thế giới.
Quỹ vàng SPDR có đáng tin cậy không?
SPDR Gold Trust được vận hành và quản lý bởi một loạt các tổ chức uy tín hàng đầu thế giới. Cụ thể:
- Nhà tài trợ chính là World Gold Trust Services LLC – một công ty con hoàn toàn thuộc sở hữu của World Gold Council, tổ chức phi lợi nhuận quốc tế về vàng.
- Đại lý chuyển nhượng và thanh toán chịu trách nhiệm về dịch vụ cho cổ đông là State Street Global Markets, LLC. Đây là bộ phận cung cấp dịch vụ tài sản và thanh toán toàn cầu của State Street Corporation.
- Ngân hàng được chỉ định làm người uỷ thác là The Bank of New York Mellon – một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới.
- Người giám sát độc lập cho quỹ là HSBC Bank plc, ngân hàng lớn nhất châu Âu và thế giới hiện nay.
Với sự hậu thuẫn từ các tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và ngân hàng, Quỹ SPDR Gold Trust đảm bảo được sự minh bạch, an toàn và hiệu quả trong hoạt động quản lý, vận hành. Đây là yếu tố quan trọng giúp SPDR Gold Trust thu hút đông đảo nhà đầu tư tham gia.
Cách đầu tư vào Quỹ SPDR Gold Trust
Mua cổ phiếu GLD: Cách đơn giản nhất là mua cổ phiếu GLD của quỹ được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York. Nhà đầu tư có thể mở tài khoản chứng khoán tại các công ty chứng khoán để mua bán cổ phiếu GLD như mọi loại cổ phiếu khác.
Thông qua các quỹ ETF: Một số quỹ ETF có chỉ số tham chiếu liên quan tới vàng cũng có phần lớn tài sản đầu tư vào GLD. Nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu của các quỹ ETF này để đầu tư gián tiếp vào GLD.
Sử dụng các sản phẩm phái sinh của GLD: Ngoài cổ phiếu gốc, các sản phẩm phái sinh dựa trên GLD như hợp đồng tương lai, quyền chọn được cung cấp trên sàn XTB cũng là lựa chọn tốt. Nhà đầu tư có thể sử dụng các công cụ này để tạo đòn bẩy cho vốn đầu tư.
Tổng kết
Qua bài viết chắc hẳn các bạn đã hiểu hơn về quỹ SPDR rồi phải không, nhất là quỹ vàng SPDR. Với lợi thế về quy mô, uy tín và chi phí, SPDR Gold Trust sẽ tiếp tục là lựa chọn hàng đầu để đầu tư vào vàng một cách gián tiếp, an toàn.
